QBR im Vertrieb: Agenda und Vorlage für Vertriebsteams

Sarah Johnson
Schreibt über Außendienst, Gesprächsnotizen und sprachbasierte Arbeitsabläufe bei ParrotNotes. Jeder Artikel wird vor der Veröffentlichung vom ParrotNotes-Produktteam geprüft.

Inhalt
- 1.Was ist ein QBR im Vertrieb?
- 2.Die QBR-Agenda im Vertrieb: 90 Minuten, getaktet
- 3.Die einseitige QBR-Vorbereitungsvorlage für Mitarbeiter
- 4.Ein ausgefülltes Beispiel: das QBR einer Mitarbeiterin aus einem Quartal Besprechungsprotokollen
- 5.So führen Sie das QBR im Vertrieb, damit es in Entscheidungen endet
- 6.Das kundenseitige QBR: worin es sich unterscheidet
- 7.Das QBR im Vertrieb aus den Aufzeichnungen des Quartals bauen, nicht aus der Erinnerung
- 8.Führen Sie ein QBR im Vertrieb, das in einer Prognose endet, der Sie glauben
Folie 14 von 31. Jonas, ein Außendienstler mit 40 Konten, ist 25 Minuten in seinem Quartalsreview. „Dornbach steht kurz vor dem Abschluss", sagt er. „Ich würde es fürs nächste Quartal mit 80 % ansetzen."
Sein Vertriebsleiter stellt die einzige Frage, die zählt: „Was haben die gesagt?" Jonas stockt. „Die wirkten interessiert." Das Quartal hatte 34 Kundenbesuche, und jeder davon ist jetzt ein Gefühl.
Dazu wird ein QBR im Vertrieb, wenn es aus der Erinnerung gebaut wird: Eindrücke im Gewand von Prognosen und ein Vertriebsleiter, der den Raum mit nicht mehr Wissen verlässt, als er hineingegangen ist.
Die Lösung ist kein längerer Foliensatz. Dieser Leitfaden liefert Ihnen eine zeitlich getaktete 90-Minuten-Agenda für ein ganzes Team, eine einseitige Vorbereitungsvorlage, die jeder Vertriebsmitarbeiter vorab ausfüllt, und ein ausgefülltes Beispiel, gebaut aus einem Quartal datierter Nachbereitungen. Außerdem gibt es einen Abschnitt zum kundenseitigen QBR, weil der Begriff zwei verschiedene Besprechungen bezeichnet.
Was ist ein QBR im Vertrieb?
Ein QBR im Vertrieb (Quarterly Business Review) ist eine Besprechung, die einmal im Quartal stattfindet und in der jede Vertriebsmitarbeiterin und jeder Vertriebsmitarbeiter die Ergebnisse des eigenen Gebiets, die Deals, die sie entschieden haben, sowie Pipeline und Prognose für das kommende Quartal der Führungskraft und der Geschäftsleitung vorstellt. Derselbe Begriff steht auch für das kundenseitige QBR, bei dem ein Account Manager das Quartal mit einem Kunden durchgeht; diese Version wird weiter unten behandelt.
HubSpots Definition nennt es „eine Präsentation, in der Vertriebsmitarbeitern und Führungskräften ein Forum gegeben wird, um die Leistung des vorigen Quartals mit den höheren Ebenen zu besprechen." Auf das Wort „Präsentation" kommt es an. Die besten QBRs sind Gespräche.
| Internes Vertriebs-QBR | Kunden-QBR | |
|---|---|---|
| Wer leitet | Vertriebsleiter | Account Manager oder Customer Success |
| Wer präsentiert | Jede Vertriebsmitarbeiterin und jeder Vertriebsmitarbeiter der Reihe nach | Der Anbieter, für den Kunden |
| Thema | Gebietsergebnisse, Pipeline, Prognose, was der Mitarbeiter braucht | Gelieferter Nutzen, Ziele des Kunden, gemeinsamer Plan |
| Dauer | 90 Minuten für ein Team | 45 bis 60 Minuten pro Konto |
| Endet mit | Entscheidungen und Zusagen je Mitarbeiter | Einem gemeinsamen Maßnahmenplan, schriftlich versandt |
Was ein QBR im Vertrieb nicht ist
Es ist weder die wöchentliche Pipeline-Besprechung noch das monatliche Forecast-Meeting; unsere Agenda-Vorlagen für Vertriebsbesprechungen decken das Stand-up, die Wochenbesprechung und das Monatsreview ab. Das QBR sitzt auf diesem Rhythmus und stellt eine andere Frage: nicht „Wo steht dieser Deal?", sondern „Was hat uns dieses Quartal gelehrt, und was tun wir künftig anders?"
Die fünf Fragen, die jedes QBR eines Mitarbeiters beantwortet
Der Zeitraum eines Mitarbeiters im QBR beantwortet fünf Fragen:
- Was habe ich gegen die Quote abgeschlossen, und was hat es entschieden? Die Zahl, dann die drei Deals (gewonnen, verloren, verschoben), die sie gemacht haben.
- Was sagt meine Pipeline über das nächste Quartal? Deckung gegenüber der Quote, und welche Deals haben Belege für ihr Abschlussdatum.
- Was habe ich gelernt? Ein Muster aus den Besprechungen des Quartals, mit Daten.
- Was werde ich anders machen? Eine Änderung, konkret genug, um sie in 90 Tagen zu überprüfen.
- Was brauche ich? Eine Bitte.
Die Agenda und die Vorlage unten holen diese fünf Antworten in 12 Minuten aus jedem Mitarbeiter. Um die ersten beiden Zahlen vor der Besprechung zu prüfen, macht unser kostenloser Quotenrechner aus dem bisher Abgeschlossenen Zielerreichung und Tempo, und der Sales-Velocity-Rechner zeigt, wie schnell die Pipeline zu Umsatz wird. Steht die Kundengesundheit auf der Agenda, macht der NPS- und CSAT-Rechner aus Umfragezahlen den Wert.
Die QBR-Agenda im Vertrieb: 90 Minuten, getaktet
Diese Agenda ist für einen Vertriebsleiter mit fünf oder sechs Außendienstlern. Jeder Punkt ist eine Frage mit Zeit und Verantwortlichem, sodass das Protokoll der Agenda folgen kann. Verschicken Sie sie eine Woche vorher mit der Vorbereitungsvorlage.
VERTRIEBS-QBR (90 Min.)
Betrachtetes Quartal: Nächstes Quartal: Datum:
Ziel: mit einer Prognose herausgehen, der wir glauben, einer Zusage je Mitarbeiter und drei Teamentscheidungen
0:00 Das Quartal in drei Zahlen: Team-Abschlüsse vs. Quote, Pipeline nächstes Quartal vs. Quote, verschobene Deals (5 Min., Vertriebsleitung)
0:05 Reviews je Mitarbeiter, je 12 Min.: 7 Min. anhand des einseitigen Vorbereitungsblatts, 5 Min. Fragen (60 Min., jeweils der Reihe nach)
Mitarbeiter 1 0:05 Mitarbeiter 2 0:17 Mitarbeiter 3 0:29 Mitarbeiter 4 0:41 Mitarbeiter 5 0:53
1:05 Muster im Team: was die stockenden Deals gemeinsam hatten, was die gewonnenen Deals gemeinsam hatten (10 Min., alle)
1:15 Prognose fürs nächste Quartal: die Deals mit Belegen, addiert, und die Zahl, hinter der wir stehen (10 Min., Vertriebsleitung)
1:25 Entscheidungen, Verantwortliche und Termine, vorgelesen (5 Min., Vertriebsleitung)
Zwölf Minuten reichen, wenn der Mitarbeiter anhand des einseitigen Blatts statt eines Foliensatzes vorträgt. Sieben Minuten decken fünf Fragen mit je einer Antwort ab; in den anderen fünf verdient sich die Führungskraft die Besprechung. Schreibt ein Mitarbeiter seine sieben Minuten vorab aus, macht unser kostenloser Sprechzeit-Rechner aus der Wortzahl Minuten im persönlichen Sprechtempo, sodass er vor der Besprechung weiß, dass es passt.
Größere Teams teilen, sie quetschen nicht. Acht Mitarbeiter mit je 12 Minuten sind allein für die Reviews 96 Minuten. Halten Sie zwei Sitzungen mit je vier Mitarbeitern, mit den Punkten Muster und Prognose in der zweiten. Wer die Zeitfenster auf sechs Minuten kürzt, macht aus Belegen wieder Eindrücke.
Um alle 90 Minuten festzuhalten, ohne dass jemand tippt, legen Sie ein Handy mit ParrotNotes auf den Tisch. Testen Sie ParrotNotes kostenlos, und die Besprechung erhält ein Transkript, eine KI-Zusammenfassung und ihre Aufgaben.
Die einseitige QBR-Vorbereitungsvorlage für Mitarbeiter
Schicken Sie sie mit der Agenda an jeden Mitarbeiter. Sie ist mit Absicht eine Seite: Wer sie ausfüllen kann, versteht sein Quartal, und wer es nicht kann, merkt das eine Woche früher statt vor dem Raum.
VORBEREITUNGSBLATT VERTRIEBS-QBR: [Name], [Gebiet], [Quartal]
Bis [Datum, fünf Arbeitstage vor dem QBR] an die Führungskraft senden
1. DIE ZAHL
Abgeschlossen: USD Quote: USD Zielerreichung: %
Besuche in diesem Quartal: Aufgenommene Nachbereitungen:
2. DIE DREI DEALS, DIE ES ENTSCHIEDEN HABEN
Gewonnen: [Konto, Wert] Warum wir gewonnen haben, in den Worten des Kunden (Datum):
Verloren: [Konto, Wert] Warum wir verloren haben, in den Worten des Kunden (Datum):
Verschoben: [Konto, Wert] Was sich geändert hat, und wann wir es erfuhren (Datum):
3. PIPELINE FÜR DAS NÄCHSTE QUARTAL
Pipeline: USD Quote: USD Deckung: x
Deals mit Beleg (eine Kundenhandlung oder seine genauen Worte, mit Datum):
a. [Konto, Wert, Abschlussdatum] Beleg:
b. [Konto, Wert, Abschlussdatum] Beleg:
c. [Konto, Wert, Abschlussdatum] Beleg:
Deals ohne Beleg bisher (aufgelistet, nicht prognostiziert):
4. DAS MUSTER
Eine Sache, die in drei oder mehr Besprechungen dieses Quartals aufkam, mit Daten:
5. EINE ÄNDERUNG
Was ich im nächsten Quartal anders mache, und woran wir es bis [Datum] erkennen:
6. EINE BITTE
Was ich von meiner Führungskraft, dem Unternehmen oder einem anderen Team brauche, und bis wann:
Die Belegregel ist die ganze Vorlage. In Abschnitt 3 zählt ein Deal nur dann als prognostiziert, wenn der Mitarbeiter eine Kundenhandlung (eine angeforderte Bestellung, einen unterschriebenen Pilot, einen Termin im Kalender des Käufers) oder die genauen Worte des Kunden mit Datum aufschreiben kann. „Die sind interessiert" genügt nicht. „Der Geschäftsführer sagte am 28. August: Wir eröffnen am 3. November, und ich brauche die Öfen bis zum 20. Oktober in Betrieb" genügt.
Diese Regel trennt eine Prognose von einer Hoffnung. Eine Prognose auf Basis datierter Nachbereitungen lässt sich überprüfen; eine Prognose auf Basis des Gefühls des Mitarbeiters zum Deal lässt sich nur bestreiten.
Setzt Ihr Team eine Qualifizierungsmethode ein, zeigt sich das in Abschnitt 3: Ein Deal mit einem benannten wirtschaftlichen Entscheider und einem bekannten Beschaffungsprozess hat einen Beleg, und unser MEDDPICC-Leitfaden zeigt, wie jedes davon bei einem echten Deal aussieht.
Ein ausgefülltes Beispiel: das QBR einer Mitarbeiterin aus einem Quartal Besprechungsprotokollen
Das folgende Beispiel ist erfunden, um die Vorlage in Aktion zu zeigen: Die Mitarbeiterin, die Konten und die Zitate gibt es nicht, und die Zahlen sind so gewählt, dass sie die Punkte belegen, nicht um etwas über echte Teams zu beweisen.
Tessa Brandt verkauft Ausstattung für Großküchen an Hotels, Gastronomiegruppen und Caterer in einem nördlichen Gebiet. Im dritten Quartal machte sie 31 Kundenbesuche und diktierte nach jedem eine Nachbereitung, im Auto, vor der nächsten Station. Ihr Vorbereitungsblatt baute sie, indem sie diese 31 Nachbereitungen durchsuchte, statt zu versuchen, sich an den Juli zu erinnern.
VORBEREITUNGSBLATT VERTRIEBS-QBR: Tessa Brandt, Nord, Q3 (Jul–Sep)
1. DIE ZAHL
Abgeschlossen: 388.000 USD Quote: 420.000 USD Zielerreichung: 92 %
Besuche in diesem Quartal: 31 Aufgenommene Nachbereitungen: 31
2. DIE DREI DEALS, DIE ES ENTSCHIEDEN HABEN
Gewonnen: Hafenallee Hotels, 96.000 USD (Kombidämpfer, drei Küchen)
Warum wir gewonnen haben (Nachbereitung 22. Jul.): Der Küchenchef sagte: „Ihr
Techniker war der Einzige, der gefragt hat, was wir am Sonntagsbrunch kochen."
Verloren: Gastronomiegruppe Zeder & Reben, 54.000 USD (Kühltechnik, vier Standorte)
Warum wir verloren haben (Nachbereitung 9. Sep.): Der Betriebsleiter sagte: „Wir
haben uns für den Lieferanten entschieden, der eine Servicereaktion binnen vier
Stunden schriftlich zugesagt hat. Ihrer sagte ‚in der Regel am selben Tag'."
Verschoben: Meridian Catering, 71.000 USD (komplette Küchenausstattung)
Was sich geändert hat (Nachbereitung 28. Aug.): Eröffnung vom 15. Sep. auf den
3. Nov. verschoben nach einer Bauabnahme. Geschäftsführer: „Ich brauche die
Öfen trotzdem bis zum 20. Oktober in Betrieb."
3. PIPELINE FÜR DAS NÄCHSTE QUARTAL
Pipeline: 1.080.000 USD Quote: 450.000 USD Deckung: 2,4x
Deals mit Beleg:
a. Meridian Catering, 71.000 USD, Abschluss 10. Okt. Beleg: 28. Aug., Worte
des Geschäftsführers oben; Anzahlungsrechnung am 19. Sep. angefordert.
b. Schulträger Nordtor, 120.000 USD, Abschluss 30. Okt. Beleg: Ausschreibungs-
unterlagen am 12. Sep. eingegangen; Entscheidungstermin 30. Okt. auf Seite 2 genannt.
c. Bäckereien Blaumeise, 38.000 USD, Abschluss 8. Okt. Beleg: Nachbereitung
24. Sep., Inhaber sagte „Schicken Sie mir das Bestellformular, ich unterschreibe
es diese Woche."
Deals ohne Beleg bisher: Zaunkönig & Co (210.000 USD; noch kein Entscheider getroffen),
Hotel Hafenblick (64.000 USD; „Budgets werden im vierten Quartal geprüft").
4. DAS MUSTER
Die Servicereaktionszeit kam in 6 von 31 Nachbereitungen auf (8. Jul., 22. Jul.,
4. Aug., 19. Aug., 9. Sep., 24. Sep.). Wir gewannen, wenn der Servicetechniker
im Raum war, und verloren, wenn die Zusage nur mündlich war.
5. EINE ÄNDERUNG
Den Servicetechniker zum zweiten Besuch bei jeder Chance mit mehreren Standorten
mitbringen. Prüfen am 15. Dez.: Bei wie vielen zweiten Besuchen war der Techniker dabei?
6. EINE BITTE
Eine schriftliche 24-Stunden-Servicezusage vom Betrieb für Konten über 50.000 USD,
bis 15. Okt., damit sie in das Angebot für Zaunkönig & Co aufgenommen werden kann.
Die Prognose besteht aus drei benannten Deals, die sich auf 229.000 USD addieren, jeder mit Datum und Quelle, plus zwei Deals, die ehrlich als „noch nicht" geführt werden. Das Muster ist kein Gefühl zum Service; es sind sechs datierte Gespräche. Und die Bitte ist konkret genug, dass ihr Vertriebsleiter im Raum Ja oder Nein sagen kann.
Tessas 12 Minuten gingen größtenteils auf Abschnitt 4. Zwei andere Mitarbeiter hatten bei demselben Punkt verloren, also kam das Angebot für Zeder & Reben in den Punkt Muster des Teams, und die schriftliche Servicezusage wurde eine Teamentscheidung.
So führen Sie das QBR im Vertrieb, damit es in Entscheidungen endet
Stellen Sie sich einen Vertriebsleiter vor, Ralf Meyer, dessen erste QBRs eine vierstündige Diashow waren: 30 Folien pro Mitarbeiter, die meisten davon CRM-Screenshots, zu Ende, wenn die Raumbuchung endete. Hinterher konnte niemand sagen, was entschieden worden war, weil nichts entschieden worden war. Sein zweiter Versuch nutzte die Agenda von oben, und der Unterschied war nicht die Länge: Jedes Zeitfenster endete mit einer Frage, die er vorbereitet hatte.
Fragen, die eine Führungskraft im QBR im Vertrieb stellt
Nutzen Sie die fünf Minuten nach den sieben Minuten jedes Mitarbeiters dafür, und lassen Sie aus, was das Blatt schon beantwortet:
- „Was hat der Kunde gesagt, und wann?" bei jedem prognostizierten Deal ohne Angebot oder Handlung dazu
- „Was war das erste Zeichen?" beim verlorenen Deal: meist eine Bemerkung Wochen vor dem Verlust
- „Wen haben Sie noch nicht getroffen?" beim größten Deal ohne Beleg
- „Was würde daraus ein Nein machen?" bei dem Deal, dessen sich der Mitarbeiter am sichersten ist
- „Was ist die kleinste Fassung Ihrer Bitte, zu der ich heute Ja sagen könnte?"
Beim verlorenen Deal zahlt sich das QBR als Coaching aus. Die State-of-Sales-Statistiken von Salesforce berichten, dass 75 % der Vertriebsmitarbeiter sagen, sie erreichen ihre Ziele mit einem Coach oder Mentor eher, und ein QBR, das das erste Zeichen eines Verlusts in den eigenen Unterlagen des Mitarbeiters findet, ist ein Coaching-Gespräch mit den Belegen schon auf dem Tisch. Das Nachfassen gehört in ein Einzelgespräch; unser Leitfaden zu KI-Sales-Coaching enthält dafür eine 30-Minuten-Agenda, gebaut aus Besprechungsprotokollen.
Aufnehmen und die Entscheidungen zurücklesen
Die letzten fünf Minuten sind das Zurücklesen: jede Entscheidung, Verantwortliche und jeder Termin in einem Zug laut gesagt. Wird die Besprechung aufgenommen, werden diese Minuten am Ende des Transkripts zu einer sauberen Zusammenfassung, und die Aufgabenliste liegt vor, bevor jemand den Raum verlässt.
Sagen Sie es, bevor Sie auf Aufnahme drücken, und fragen Sie. Eine Zeile oben in der Agenda erledigt das: „Dieses QBR wird zum Mitschreiben aufgenommen. Sagen Sie mir, wenn Sie das lieber nicht möchten." Die Regeln für Aufnahmen unterscheiden sich je nach Bundesstaat und Land, und dies ist keine Rechtsberatung: Fragen Sie alle im Raum, auch Mitarbeiter am Telefon, und pausieren Sie bei allem Vertraulichen.
Die Formulierungen, die aus „Wir schauen uns die Servicereaktion an" einen Verantwortlichen und einen Termin machen, stehen in unserem Leitfaden, wie Sie nie wieder Aufgaben aus Verkaufsgesprächen vergessen.
Das kundenseitige QBR: worin es sich unterscheidet
Die andere Besprechung, die QBR im Vertrieb heißt, ist die, die ein Account Manager jedes Quartal mit einem Kunden hält, und sie teilt mit dem internen QBR kaum mehr als den Namen. Das interne QBR ist eine ehrliche Diagnose, bei der der verlorene Deal mehr Zeit bekommt als der gewonnene. Das Kunden-QBR ist eine Partnerschaftsbesprechung: Die Agenda sind die Ziele des Kunden, und sie endet in einem gemeinsamen Plan mit Verantwortlichen auf beiden Seiten.
Sybills Vergleich der beiden setzt die interne Version bei „90 Minuten bis zwei Stunden" und die Kundenversion bei „45 bis 60 Minuten" an und fasst es in einem Satz zusammen: „Ein internes QBR ist eine Besprechung, die Sie halten, um Ihr Team vorzubereiten. Ein Kunden-QBR ist eine Besprechung, die Sie halten, um Ihrem Kunden zu dienen."
In 45 Minuten heißt das: die im letzten Quartal vereinbarten Ziele, die Ergebnisse dazu in den Zahlen des Kunden, was auf beiden Seiten im Weg stand, die nächsten 90 Tage des Kunden in seinen Worten und ein gemeinsamer Plan aus drei Maßnahmen mit Verantwortlichen und Terminen.
Beide Besprechungen sind nur so gut wie die Aufzeichnung des Quartals dahinter. Ein Account Manager, der nach jedem Kundengespräch eine Notiz diktiert hat, kann mit „Im Juli sagten Sie uns, die Nachtschicht sei das Problem" eröffnen, und das schlägt den Einstieg mit einer Nutzungsgrafik. Die Zusammenfassung geht am selben Tag raus; unsere Vorlagen für Follow-up-E-Mails enthalten eine für Termine mit mehreren Beteiligten.
Das QBR im Vertrieb aus den Aufzeichnungen des Quartals bauen, nicht aus der Erinnerung
Jede Vorlage oben setzt voraus, dass der Mitarbeiter eine Aufzeichnung des Quartals hat, aus der er bauen kann. Die meisten haben keine. Die Statistikseite von Salesforce berichtet, dass Vertriebsmitarbeiter 60 % ihrer Zeit mit Aufgaben verbringen, die nichts mit Verkaufen zu tun haben, und 31 Besuche aufzuschreiben ist die Aufgabe, die auf den Samstag geschoben wird, dann auf nie.
Die Lösung ist, die Aufzeichnung zum Nebenprodukt des Besuchs zu machen. So sieht der Ablauf hinter Tessas Blatt aus.
Nach jeder Besprechung eine zweiminütige gesprochene Nachbereitung. Bevor Sie das Auto starten, öffnen Sie ParrotNotes, drücken Sie auf Aufnahme und sprechen Sie: wer da war, was die Beteiligten Wichtiges gesagt haben (in ihren Worten), was entschieden wurde, was jede Seite zugesagt hat und wo der Deal steht. Die Aufnahme läuft bei gesperrtem Bildschirm weiter, und aus zwei Minuten Sprechen werden ein Transkript, eine KI-Zusammenfassung und die Aufgaben mit Verantwortlichen.
Die Besprechung selbst aufgenommen? Haben alle zugestimmt, ist das Transkript die Aufzeichnung, in den genauen Worten des Kunden. Mit Pro kennzeichnet die Sprechererkennung, wer was gesagt hat, und die Vertriebsframeworks (BANT, MEDDIC, SPIN) sortieren eine Discovery-Aufnahme nach Qualifizierungsfrage, und das ist der Beleg, den Abschnitt 3 verlangt.
Am Quartalsende suchen statt erinnern. Jede Nachbereitung ist durchsuchbar, sodass „Service" alle sechs Gespräche mit Daten hervorbringt, in denen die Reaktionszeit ein Thema war. Mit Pro nimmt die semantische KI-Suche die Fragen des Vorbereitungsblatts in normaler Sprache entgegen: „warum Zeder & Reben einen anderen Lieferanten gewählt hat" findet den Satz vom 9. September.
Im QBR selbst ein Handy auf dem Tisch. Mit Erlaubnis des Raums werden die 90 Minuten zu einem Transkript, einer Zusammenfassung und der Entscheidungsliste. Drei Wochen später, wenn ein Direktor fragt, was zum Service entschieden wurde, fragt die Führungskraft die Aufnahme.
Der kostenlose Tarif bietet 100 Minuten Aufnahme pro Monat, mit einer KI-Zusammenfassung zu jeder Aufnahme und KI-Aufgaben für fünf Aufnahmen pro Monat. ParrotNotes Pro nimmt bis zu 3 Stunden am Stück auf und deckt damit das ganze QBR ab, mit 3.000 Minuten pro Monat, KI bei jeder Aufnahme, Sprechererkennung, Frameworks und KI-Chat, für 19,99 USD pro Monat oder 14,99 USD pro Monat bei jährlicher Abrechnung.
Aufnahmen von Kundengesprächen sind sensibel, also lesen Sie, wie ParrotNotes Ihre Daten schützt, bevor Sie die erste Nachbereitung aufnehmen. Nach einem Telefon- oder Videogespräch hält eine gesprochene Nachbereitung direkt danach dieselben Punkte fest.
Sie möchten das QBR des nächsten Quartals aus Belegen bauen? Laden Sie ParrotNotes kostenlos herunter und lassen Sie jeden Mitarbeiter am Montag mit der zweiminütigen Nachbereitung beginnen. Bis zum QBR füllt sich das Vorbereitungsblatt von selbst.
Führen Sie ein QBR im Vertrieb, das in einer Prognose endet, der Sie glauben
Ein QBR im Vertrieb ist 90 Minuten der Zeit eines ganzen Teams nur wert, wenn es in dem endet, was die wöchentlichen und monatlichen Besprechungen nicht liefern können: eine Prognose auf Belegen, eine Änderung je Mitarbeiter und Entscheidungen mit Verantwortlichen und Terminen.
Die Kurzfassung:
- Geben Sie jedem Mitarbeiter ein getaktetes 12-Minuten-Fenster: sieben Minuten anhand eines einseitigen Blatts, fünf für Fragen
- Wenden Sie die Belegregel an: Ein Deal wird nur mit einer Kundenhandlung oder seinen genauen Worten prognostiziert, datiert
- Verwenden Sie die Fragen auf den verlorenen Deal und den größten Deal ohne Beleg
- Halten Sie das Kunden-QBR getrennt: die Ziele des Kunden und ein gemeinsamer Plan in Schriftform
- Bauen Sie das Blatt aus einer Aufzeichnung des Quartals, in je zwei Minuten nach jedem Besuch erstellt
Kopieren Sie die Agenda, senden Sie das Vorbereitungsblatt und geben Sie Ihren Mitarbeitern einen Weg, die Aufzeichnung zu führen. Laden Sie ParrotNotes kostenlos herunter, und aus „Die wirkten interessiert" wird ein Zitat mit Datum.
Häufige Fragen
Was ist ein QBR im Vertrieb?
Ein QBR im Vertrieb, oder Quarterly Business Review, ist eine Besprechung, die einmal im Quartal stattfindet und in der jeder Mitarbeiter die Ergebnisse seines Gebiets gegen die Quote, die Deals, die sie entschieden haben, seine Pipeline und Prognose und das, was er braucht, seiner Führungskraft und der Geschäftsleitung vorstellt. Derselbe Name steht für das kundenseitige QBR, das ein Account Manager mit einem Kunden hält.
Wie lange sollte ein QBR im Vertrieb dauern?
Neunzig Minuten funktionieren für ein Team aus fünf oder sechs Mitarbeitern: fünf Minuten Teamzahlen, 12 Minuten je Mitarbeiter, 10 für Muster, 10 für die Prognose und fünf zum Zurücklesen der Entscheidungen. Größere Teams sollten sich auf zwei Sitzungen aufteilen, statt das Zeitfenster jedes Mitarbeiters zu kürzen. Ein kundenseitiges QBR dauert 45 bis 60 Minuten.
Was sollte ein Mitarbeiter im QBR im Vertrieb vorstellen?
Fünf Dinge, von einem einseitigen Blatt statt aus einem Foliensatz: den gegen die Quote abgeschlossenen Betrag und die drei Deals, die ihn entschieden haben; die Pipeline des nächsten Quartals mit Belegen für jeden prognostizierten Deal; ein Muster aus den Besprechungen des Quartals; eine Änderung; und eine Bitte. Beleg heißt eine Kundenhandlung oder seine genauen Worte, mit Datum.
Was ist der Unterschied zwischen einem Vertriebs-QBR und einem Kunden-QBR?
Ein internes Vertriebs-QBR leitet der Vertriebsleiter, jeder Mitarbeiter stellt sein Quartal vor, und es endet in Entscheidungen für das Team. Ein Kunden-QBR leitet ein Account Manager mit einem Kunden, es prüft den gelieferten Nutzen gegen die Ziele des Kunden und endet in einem gemeinsamen Maßnahmenplan.
Wie bereitet man ein QBR im Vertrieb vor?
Senden Sie die Agenda und das einseitige Vorbereitungsblatt eine Woche vorher und bitten Sie fünf Arbeitstage vor der Besprechung um die ausgefüllten Blätter. Die Mitarbeiter füllen das Blatt aus ihren Aufzeichnungen des Quartals (Besuchsberichte, Nachbereitungen oder Aufnahmen), nicht aus der Erinnerung. Die Führungskraft liest vorab jedes Blatt und bereitet eine Frage je Mitarbeiter vor.
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