ParrotNotes

Plantilla de reporte semanal

Elige el reporte de vendedor, de gerente de ventas o de empleado y llena los logros de la semana, los números clave contra la meta, en qué trabajaste, las prioridades de la próxima semana y dónde necesitas ayuda. El reporte (también llamado formato de reporte semanal, informe semanal o weekly report en inglés) se arma mientras escribes; imprímelo, guárdalo como PDF o cópialo en un correo para tu jefe.

Qué lleva un reporte semanal

  • Semana, nombre y destinatario

    El lunes de la semana, tu nombre o tu equipo, y quién lo lee. La plantilla empieza con el lunes de esta semana; cámbialo si estás poniéndote al día con un reporte atrasado.

  • Logros y lo más destacado

    De dos a cinco cosas que salieron bien: una venta cerrada, una reunión agendada, un problema resuelto. Empieza por la que más le importa a tu jefe.

  • Números clave contra la meta

    Los pocos números con los que te miden, cada uno con su meta y el valor real. La plantilla calcula el porcentaje de la meta y deja fuera los indicadores sin número.

  • En qué trabajaste

    Líneas cortas sobre en qué se fue la semana. Al empezar el siguiente reporte, las prioridades de la semana anterior pasan aquí para que veas qué se hizo.

  • Prioridades de la próxima semana

    De tres a cinco cosas, en orden. Una lista numerada deja claro qué va primero cuando la semana se complica.

  • Obstáculos y ayuda que necesitas

    Qué está detenido y qué necesitas de quién. Es la línea sobre la que tu jefe puede actuar, así que sé concreto.

Cómo hacer un reporte semanal en diez minutos

Elige el tipo de reporte. El de vendedor empieza con visitas, llamadas, reuniones agendadas, propuestas, ventas cerradas y pipeline nuevo; el de gerente con las ventas del equipo, el pipeline, las ventas cerradas, el pronóstico del trimestre y el coaching; el de empleado con tareas, entregas y solicitudes. Cambia el nombre de los indicadores, agrega o quita los que quieras. Los nombres siguen al tipo de reporte hasta que escribes un número.

Llénalo a la misma hora cada semana, antes de que se te olviden los detalles. Primero los números, luego los logros, después las prioridades y al final los obstáculos. Una frase por línea: la semana debería leerse en menos de un minuto.

"Copiar como correo" te da una versión sencilla con asunto, lista para pegar en un mensaje; "Imprimir" guarda una página en PDF. La semana siguiente, presiona "Empezar el reporte de la próxima semana": tu nombre, el tipo de reporte y los nombres y metas de los indicadores se conservan, y las prioridades de esta semana se vuelven las primeras líneas de "En qué trabajé".

¿Reportas un proyecto con hitos, riesgos y semáforo? Para eso está la plantilla de informe de estado del proyecto.

Para cada llamada detrás de los números, lleva un registro de llamadas durante la semana.

Reporte semanal, informe de estado, reporte diario, reporte de visita

Reporte semanal
La semana de una persona o de un equipo: logros, números contra la meta, prioridades y obstáculos. Esta plantilla.
Informe de estado del proyecto
La salud de un proyecto para su patrocinador: semáforo, hitos, riesgos y decisiones. Muchas veces también es semanal, pero trata del proyecto, no de la persona.
Reporte diario
Un día en una obra o un servicio, común en construcción y servicio de campo: trabajos, personal, materiales, clima y problemas.
Reporte de visita
Una visita o llamada a un cliente: quién estuvo, qué se habló y el siguiente paso. El reporte semanal los resume.

Consejos para un reporte semanal que tu jefe sí lea

  • Números, no adjetivos

    "18 visitas con una meta de 20" dice más que "una semana movida". Si un número quedó corto, explica por qué en una línea de logros u obstáculos.

  • Mismo día, mismo formato

    Envíalo el mismo día cada semana y con la misma forma, para que tu jefe compare semanas de un vistazo.

  • Pide una sola cosa

    Un obstáculo sin petición es una queja. Di qué lo resuelve y quién puede hacerlo: "Necesito la aprobación de precio de Samuel antes del jueves".

  • Escribe desde tus notas, no de memoria

    Para el viernes, el lunes ya está borroso. Las notas que tomas después de cada llamada o visita hacen que los logros y los números se llenen rápido y sin discusión.

Para vendedores y gerentes, sobre la semana detrás del reporte: KPIs de ventas, seguimiento de actividades de ventas, gestión del pipeline de ventas, la plantilla de reporte de visita de ventas.

Tu reporte semanal ya está en las llamadas y reuniones de esta semana.

Los logros, los números y los obstáculos salieron en llamadas con clientes, visitas y la reunión del equipo. Grábalas con ParrotNotes y cada una se vuelve una nota con resumen y tareas, así el reporte semanal es casi copiar lo que se dijo. Gratis para 100 minutos de grabación al mes.

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Preguntas sobre el reporte semanal