Plantilla de objetivos SMART
Escribe el objetivo con tus palabras y responde una pregunta por cada letra. La plantilla arma tu objetivo SMART con tus respuestas, te muestra qué falta (un número, una fecha, un verbo vago) y suma hitos y un plan de acción. Hasta 10 metas SMART en una hoja, listas para imprimir o copiar. Los ejemplos muestran objetivos para un representante de ventas, una gerente y una cuadrilla de servicio.
Qué significa SMART
Cada letra es una prueba que el objetivo tiene que pasar. Si falla una, el objetivo es un deseo, no un plan.
Específico
Qué se va a hacer exactamente y quién es responsable. "Agendar llamadas de descubrimiento con contratistas nuevos" es mejor que "prospectar más".
Medible
Qué vas a contar, dónde estás hoy y qué número significa que lo lograste. Sin punto de partida, nadie ve el avance.
Alcanzable
Qué necesitas y qué podría estorbar. Un reto está bien; una meta en la que nadie cree se olvida en dos semanas.
Relevante
A qué objetivo del equipo o de la empresa contribuye. En ventas suele ser la cuota o la meta de pipeline del equipo.
Temporal
Una fecha, más revisiones en el camino: un conteo semanal en la reunión uno a uno, un hito a la mitad.
De dónde viene: George T. Doran propuso SMART en el artículo "There's a S.M.A.R.T. way to write management's goals and objectives" (Management Review, noviembre de 1981). Para él, las letras eran Specific, Measurable, Assignable, Realistic y Time-related; la mayoría de las plantillas de hoy, incluida esta, usan alcanzable, relevante y temporal. Doran también escribió que no todo objetivo va a cumplir los cinco criterios.
Un generador de objetivos SMART que pregunta en vez de adivinar
Aquí ningún chatbot inventa un objetivo por ti. Tú respondes las preguntas, la plantilla ordena tus palabras y las revisa con reglas fijas:
- ¿Hay un número en la meta, y es distinto de donde estás hoy?
- ¿Hay una fecha real, y todavía no pasa?
- ¿Una palabra vaga como "mejorar" o "más" tiene detrás una medida y un número?
- ¿Está ligado a un objetivo del equipo o de la empresa, con revisiones o hitos en el camino?
Cada palabra del objetivo la escribiste tú, así que suena a ti y coincide con lo que acordaste.
Ejemplos de objetivos SMART para ventas y equipos de campo
Cada uno nombra la acción, el número, la fecha y por qué importa. Cambia los números por los tuyos.
Representante de campo
Agendar 12 llamadas de descubrimiento por semana con cuentas nuevas de contratistas para el 30 de noviembre, frente a 7 hoy, para la meta del equipo de 30 cuentas nuevas en el trimestre.
Ventas internas
Subir de 70% a 85% la proporción de reuniones agendadas que sí se realizan para el cierre del trimestre, con un recordatorio y una agenda el día anterior.
Gerente de ventas
Tener 30 minutos de coaching cada semana con cada uno de mis 6 representantes para el 31 de enero: 24 reuniones al mes en lugar de 10.
Representante nuevo
Hacer 5 demostraciones de producto por mi cuenta, cada una revisada con mi gerente, antes de cumplir 60 días.
Gerente de cuentas
Tener una revisión de negocio con cada una de mis 15 cuentas principales para el 31 de marzo, con los próximos pasos en el CRM en un día hábil.
Cuadrilla de servicio
Reducir las visitas repetidas en servicios de aire acondicionado residencial de 9% a 5% de los trabajos para el 31 de marzo, para la meta de satisfacción del cliente.
¿Objetivos SMART u OKR?
Un objetivo SMART es una meta bien escrita para una persona o un proyecto, muchas veces acordada en una reunión uno a uno o en una evaluación. Los OKR fijan pocos objetivos ambiciosos para un equipo o una empresa durante un trimestre, medidos con resultados clave y calificados al final. Muchos equipos de ventas usan los dos: OKR para el trimestre del equipo y metas SMART para la parte de cada representante.
¿Objetivos para todo un equipo y un trimestre? Usa la plantilla OKR.
¿Primero tienes que convertir la cuota en números? Usa la calculadora de cuota de ventas.
Cómo se fija una cuota y qué significa: cuota de ventas.
Más para gerentes y representantes de ventas: cuota de ventas, onboarding de ventas.
Acuerda el objetivo en la reunión uno a uno. Escríbelo a partir de lo que se dijo.
Los objetivos casi siempre se acuerdan en voz alta, en una reunión uno a uno o en una evaluación. Graba la conversación con ParrotNotes y obtienes la transcripción, un resumen y las tareas, para que el objetivo que escribes coincida con lo que acordaste con tu gerente. Gratis para 100 minutos de grabación al mes.
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