ParrotNotes

Wochenbericht Vorlage

Wählen Sie den Bericht für Außendienst, Vertriebsleitung oder Mitarbeiter und tragen Sie die Erfolge der Woche, die Kennzahlen gegen das Ziel, Ihre Arbeit, die Prioritäten der nächsten Woche und benötigte Hilfe ein. Der Wochenbericht (englisch weekly report) entsteht beim Tippen; drucken Sie ihn, speichern Sie ihn als PDF oder kopieren Sie ihn in eine E-Mail an Ihre Führungskraft.

Was in einen Wochenbericht gehört

  • Woche, Name und Empfänger

    Der Montag der Woche, Ihr Name oder Ihr Team und wer den Bericht liest. Die Vorlage beginnt mit dem Montag dieser Woche; für einen nachgeholten Bericht ändern Sie das Datum.

  • Erfolge und Highlights

    Zwei bis fünf Dinge, die gut liefen: ein Abschluss, ein vereinbarter Termin, ein gelöstes Problem. Das Wichtigste für Ihre Führungskraft steht oben.

  • Kennzahlen gegen Ziel

    Die wenigen Zahlen, an denen Sie gemessen werden, jeweils mit Ziel und Ist. Die Vorlage rechnet den Anteil am Ziel aus und lässt Kennzahlen ohne Zahl weg.

  • Woran Sie gearbeitet haben

    Kurze Zeilen dazu, wo die Woche hinging. Beim nächsten Bericht wandern die Prioritäten der Vorwoche hierher, damit Sie sehen, was erledigt ist.

  • Prioritäten der nächsten Woche

    Drei bis fünf Punkte in Reihenfolge. Eine nummerierte Liste zeigt, was zuerst kommt, wenn es eng wird.

  • Hindernisse und benötigte Hilfe

    Was hängt und was Sie von wem brauchen. Das ist die Zeile, auf die Ihre Führungskraft reagieren kann, also werden Sie konkret.

Einen Wochenbericht in zehn Minuten schreiben

Wählen Sie die Art des Berichts. Der Außendienst-Bericht beginnt mit Kundenbesuchen, Telefonaten, vereinbarten Terminen, Angeboten, Abschlüssen und neuer Pipeline; der Bericht der Vertriebsleitung mit Auftragseingang, Pipeline, Abschlüssen, Quartals-Forecast und Coaching; der Mitarbeiter-Bericht mit Aufgaben, Terminen und Anfragen. Benennen Sie Kennzahlen um, fügen Sie welche hinzu oder entfernen Sie sie. Die Namen folgen der Berichtsart, bis Sie eine Zahl eintragen.

Füllen Sie den Bericht jede Woche zur selben Zeit aus, solange Ihre Notizen frisch sind. Erst die Zahlen, dann die Erfolge, dann die Prioritäten und zum Schluss die Hindernisse. Jede Zeile ein Satz: Die Woche sollte in einer Minute gelesen sein.

"Als E-Mail kopieren" liefert eine schlichte Fassung mit Betreffzeile zum Einfügen; "Drucken" speichert eine Seite als PDF. In der nächsten Woche klicken Sie auf "Bericht der nächsten Woche beginnen": Name, Berichtsart sowie Namen und Ziele der Kennzahlen bleiben, und die Prioritäten dieser Woche werden zu den ersten Zeilen unter "Woran ich gearbeitet habe".

Sie berichten über ein Projekt mit Meilensteinen, Risiken und Ampelstatus? Dafür gibt es die Projektstatusbericht Vorlage.

Für jedes Telefonat hinter den Zahlen führen Sie unter der Woche ein Anrufprotokoll.

Wochenbericht, Statusbericht, Tagesbericht, Besuchsbericht

Wochenbericht
Die Woche einer Person oder eines Teams: Erfolge, Kennzahlen gegen Ziel, Prioritäten und Hindernisse. Diese Vorlage.
Projektstatusbericht
Der Stand eines Projekts für den Auftraggeber: Ampelstatus, Meilensteine, Risiken und Entscheidungen. Oft auch wöchentlich, aber über das Projekt, nicht die Person.
Tagesbericht
Ein Tag auf einer Baustelle oder einem Einsatz, üblich auf dem Bau und im Service: Arbeiten, Personal, Material, Wetter und Probleme.
Besuchsbericht
Ein Kundenbesuch oder Gespräch: wer dabei war, was besprochen wurde, der nächste Schritt. Der Wochenbericht fasst diese zusammen.

Tipps für einen Wochenbericht, der gelesen wird

  • Zahlen statt Adjektive

    "18 Besuche bei einem Ziel von 20" sagt mehr als "eine volle Woche". Liegt eine Zahl daneben, erklären Sie es in einer Zeile bei den Erfolgen oder Hindernissen.

  • Gleicher Tag, gleiche Form

    Schicken Sie den Bericht jede Woche am selben Tag in derselben Form, dann kann Ihre Führungskraft die Wochen auf einen Blick vergleichen.

  • Um eine Sache bitten

    Ein Hindernis ohne Bitte ist eine Beschwerde. Sagen Sie, was es löst und wer das kann: "Preisfreigabe von Herrn Ott bis Donnerstag nötig".

  • Aus Notizen schreiben, nicht aus dem Gedächtnis

    Am Freitag ist der Montag verschwommen. Notizen nach jedem Gespräch oder Besuch machen Erfolge und Zahlen schnell eingetragen und belastbar.

Für Außendienst und Vertriebsleitung, rund um die Woche hinter dem Bericht: Vertriebs-KPIs, Vertriebsaktivitäten tracken, Pipeline-Management im Vertrieb, die Besuchsbericht Vorlage.

Ihr Wochenbericht steckt schon in den Gesprächen und Meetings dieser Woche.

Erfolge, Zahlen und Hindernisse kamen in Kundengesprächen, bei Besuchen und im Teammeeting zur Sprache. Nehmen Sie sie mit ParrotNotes auf, und aus jedem wird eine Notiz mit Zusammenfassung und Aufgaben, sodass der Wochenbericht vor allem Abschreiben ist. Kostenlos für 100 Minuten Aufnahme im Monat.

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