Plantilla de acuerdo de equipo
Llena el propósito, el alcance, los objetivos, los roles, los acuerdos de trabajo, la comunicación y las reglas de decisión de tu equipo. El acuerdo de equipo (también llamado team charter o carta de equipo) se arma mientras escribes, completo con líneas de firma o como resumen de una página. Carga el ejemplo de ventas de campo para ver uno terminado.
Qué lleva un acuerdo de equipo
Un acuerdo de equipo responde las preguntas que de otro modo se discuten después. Que cada sección sea lo bastante corta para recordarla.
Propósito
Por qué existe el equipo y a quién sirve, en una o dos frases. Si el equipo no se pone de acuerdo aquí, lo demás no se sostiene.
Alcance
De qué se encarga el equipo y, igual de útil, de qué no. Las líneas de lo que no incluye evitan que el trabajo le caiga al equipo por defecto.
Objetivos y medidas de éxito
De tres a cinco resultados con una cifra o un final claro y una fecha. El resumen muestra los primeros cinco.
Integrantes y roles
Quién está en el equipo y de qué se encarga cada persona. Para responsables tarea por tarea, usa además una matriz RACI.
Acuerdos de trabajo
Los comportamientos a los que se compromete el equipo: reuniones, seguimiento, cómo se comparten las malas noticias. Elige normas comunes o escribe las tuyas.
Comunicación
Frecuencia de reuniones, qué canal sirve para qué y qué tan rápido se responde. En los equipos de campo, casi toda la fricción empieza aquí.
Toma de decisiones
Cómo se decide y quién decide qué. Definirlo antes ahorra la discusión sobre cómo decidir.
Conflictos, recursos, restricciones y revisión
Qué hacer cuando no hay acuerdo, con qué cuenta el equipo, dentro de qué límites trabaja y cuándo revisarán el acuerdo.
Cómo dirigir la sesión para armar el acuerdo
Escribe el acuerdo con el equipo, no para el equipo. Un primer borrador toma una reunión de 60 a 90 minutos; esta agenda está pensada para 90.
1. Apertura y objetivo
10 minExplica por qué van a escribir un acuerdo y con qué van a salir. Una dinámica rompehielos corta ayuda a un equipo nuevo.
2. Propósito
15 minCada persona escribe una frase sobre por qué existe el equipo. Léanlas en voz alta y únanlas en una.
3. Alcance
10 minHagan una lista de lo que incluye y lo que no. Lo que necesite una decisión de fuera del equipo queda pendiente aparte.
4. Objetivos y medidas
15 minAcuerden de tres a cinco objetivos, cada uno con una medida y una fecha.
5. Roles
10 minRonda por la mesa: de qué se encarga cada persona. Anoten huecos y duplicidades.
6. Acuerdos de trabajo y comunicación
15 minElijan las normas que el equipo sí va a cumplir, luego la frecuencia, los canales y los tiempos de respuesta.
7. Decisiones y conflictos
10 minElijan una regla de decisión por defecto y digan quién decide qué. Acuerden el primer paso cuando no estén de acuerdo.
8. Fecha de revisión y próximos pasos
5 minFijen una fecha de revisión, quién redacta el acuerdo y cuándo lo firman todos.
90 minutos
Para una sesión de 60 minutos, envía un borrador unos días antes y usa la reunión para las secciones en las que no hay acuerdo.
Cuatro formas de tomar decisiones
Elige una regla por defecto para el equipo y anota las excepciones en "quién decide qué". Muchos equipos usan consultar y luego decidir para casi todo, y consenso para las normas del propio equipo.
Consenso
Lo conversamos hasta que todos puedan apoyar la decisión, aunque no sea su primera opción.
Consultar y luego decidir
Quien es dueño de la decisión pide opinión a los afectados, luego decide y explica por qué.
Voto por mayoría
Lo discutimos y votamos; gana la opción con más de la mitad de los votos.
Decide el líder
Decide el líder del equipo, después de escuchar al equipo cuando hay tiempo.
Para saber quién hace cada tarea, arma una matriz RACI junto al acuerdo.
Para definir el ritmo que describe el acuerdo: frecuencia de reuniones.
Para sumar gente nueva al equipo: onboarding de ventas.
Más para líderes de ventas: onboarding de ventas, frecuencia de reuniones, cómo hacer reuniones efectivas.
Graba la sesión. Escribe el acuerdo con lo que dijo el equipo.
Los acuerdos de un equipo se hacen en voz alta, en la reunión. Graba la sesión con ParrotNotes y obtienes la transcripción, un resumen y las tareas pendientes, para que el acuerdo que redactes coincida con lo que el equipo de verdad acordó. Gratis para 100 minutos de grabación al mes.
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