ParrotNotes

Kundenerfassungsbogen Vorlage für Neukunden

Wählen Sie Ihre Betriebsart (Handwerk und Haustechnik, Beratung oder Agentur, Immobilienmakler oder jede Dienstleistung), und der Bogen füllt sich mit passenden Fragen. Bearbeiten, ergänzen, entfernen und sortieren Sie sie, wählen Sie kurze oder lange Antworten, Kästchen zum Ankreuzen oder Ja / Nein, und tragen Sie Firmenname und Datenschutzhinweis ein. Dann drucken, als PDF verschicken oder die Fragen in Ihr Online-Formular kopieren.

Was der Kundenerfassungsbogen abfragt

  • Kontaktdaten

    Name, Telefon, E-Mail, Anschrift oder Firma, wie Sie Kontakt aufnehmen sollen und wann die Person erreichbar ist, damit der erste Rückruf klappt.

  • Auftrag oder Projekt

    Was gebraucht wird und warum jetzt. Im Handwerk Art der Arbeiten, Beschreibung, Einsatzort, Objektart, Zugang und Fotos; in der Beratung Ziele, Problem, Erfolgskriterien und wer entscheidet; beim Makler Kauf oder Verkauf, Lage, Objektart und Muss-Kriterien.

  • Budget

    Eine Spanne zum Ankreuzen statt einer offenen Zahl, das beantworten die meisten leichter. Die Spannen in Euro sind Beispiele: Passen Sie sie an Ihre Preise an.

  • Zeitrahmen

    Wie dringend es ist, wann es losgehen soll oder bis wann es fertig sein muss, damit Sie sofort sehen, ob Sie den Auftrag annehmen können.

  • Wie man Sie gefunden hat

    Suche, Empfehlung, Social Media, Bewertungsportal, Firmenschild oder Fahrzeug oder Bestandskunde, dazu wer Sie empfohlen hat.

  • Datenschutzhinweis und Unterschrift

    Ein anpassbarer Hinweis, wofür Sie die Angaben verwenden, und eine Zeile für Unterschrift und Datum, wenn der Bogen auf Papier ausgefüllt wird.

So setzen Sie den Kundenerfassungsbogen ein

Schicken Sie den Bogen oder einen Link auf Ihre Online-Fassung, sobald sich ein neuer Kunde meldet, und bitten Sie darum, ihn vor dem ersten Gespräch oder Termin auszufüllen. Oder füllen Sie ihn selbst während des Telefonats aus: Die Fragen halten das Gespräch auf Kurs, und nichts wird vergessen.

Halten Sie ihn kurz. Jede Frage sollte ändern, was Sie als Nächstes tun: ob Sie den Auftrag annehmen, was Sie anbieten, wen Sie schicken und wann. Markieren Sie nur die Angaben als Pflichtfeld, ohne die Sie nicht weiterkommen. Die Vorlagen fragen mehr, als die meisten Betriebe brauchen, streichen Sie, was nichts ändert.

Nach dem Erstgespräch werden die Antworten zu Ihrem Kostenvoranschlag oder Angebot, zu Ihren Auftragsnotizen und zum ersten Eintrag in Ihrer Kundenverwaltung. Wenn Sie personenbezogene Daten erheben, schreiben Sie in den Datenschutzhinweis, was Sie wirklich mit ihnen tun, und prüfen Sie, welche Informationen die DSGVO von Ihnen verlangt.

Bereit für den Preis? Machen Sie aus den Antworten einen Kostenvoranschlag.

Neukunden bis zum Abschluss verfolgen? Tragen Sie sie in die CRM Vorlage ein.

Kundenerfassungsbogen, Kontaktliste, CRM, Kostenvoranschlag

Kundenerfassungsbogen
Diese Seite: die Fragen, die ein neuer Kunde vor oder im ersten Gespräch beantwortet, zu Person, Bedarf, Budget und Termin.
Kontaktliste
Namen und Nummern vieler Personen in einer Tabelle. Dafür gibt es die Kontaktliste Vorlage; sie fragt nicht nach einem Auftrag.
CRM
Wo jeder Kunde oder jedes Geschäft nach der Erfassung durch die Phasen läuft, mit nächsten Schritten und Werten.
Kostenvoranschlag
Der Preis, den Sie schicken, wenn Sie den Auftrag kennen. Er beruht auf den Antworten aus dem Bogen.

Tipps für einen Bogen, den Kunden ausfüllen

  • Spannen statt Zahlen

    „5.000 bis 15.000 €“ ist leichter angekreuzt als „Wie hoch ist Ihr Budget?“ beantwortet, und Sie sehen trotzdem, ob der Auftrag passt.

  • Nach Fotos fragen

    Im Handwerk sagt ein Foto vom Leck, vom Zählerschrank oder vom Dach oft mehr als drei Fragen und zeigt, was Sie mitbringen müssen.

  • Das Wichtigste zuerst

    Kontaktdaten und Auftrag stehen vorn, dann ist auch ein halb ausgefüllter Bogen brauchbar. Was nur nett zu wissen ist, kommt ans Ende.

  • Sagen, was mit den Angaben passiert

    Ein kurzer Datenschutzhinweis unten schafft Vertrauen. Ersetzen Sie die Platzhalter durch Ihren Namen und Ihre Anschrift.

Mehr zum ersten Gespräch mit Kunden: Was ein Discovery Call ist, Discovery-Fragen im Vertrieb.

Die Erfassung am Telefon?

Sagen Sie dem Kunden, dass Sie aufnehmen, nehmen Sie das Gespräch in ParrotNotes auf, und Sie bekommen ein Transkript und eine Zusammenfassung seiner Antworten als Notizen. So hören Sie zu, statt mitzuschreiben, und übertragen die Antworten danach in den Bogen.

Kostenlos starten

Verwandte Tools

Fragen zum Kundenerfassungsbogen