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Formulario de registro de clientes nuevos

Elige tu tipo de negocio (contratista o servicios para el hogar, consultoría o agencia, bienes raíces o cualquier servicio) y el formulario se llena con preguntas que encajan. Edítalas, agrega, quita y reordénalas, elige respuesta corta o larga, casillas o Sí / No, y pon el nombre de tu negocio y un aviso de privacidad. Después imprímelo, guárdalo como PDF para enviarlo o copia las preguntas a tu formulario en línea.

Qué pregunta el formulario de registro

  • Datos de contacto

    Nombre, teléfono o WhatsApp, correo, dirección o empresa, cómo prefiere que lo contactes y en qué horario, para que la primera llamada llegue a tiempo.

  • El trabajo o proyecto

    Qué necesita y por qué ahora. Para contratistas: tipo de trabajo, descripción, lugar, tipo de inmueble, acceso y fotos; para consultores: objetivos, problema, cómo se ve el éxito y quién decide; para agentes: compra o venta, zona, tipo de inmueble y lo indispensable.

  • Presupuesto

    Un rango para marcar en vez de una cifra abierta, que casi todos responden más fácil. Los rangos en US$ son ejemplos: ajústalos a tus precios y tu moneda.

  • Plazo

    Qué tan urgente es, cuándo quiere empezar o para cuándo lo necesita, para saber de inmediato si puedes tomar el trabajo.

  • Cómo te encontró

    Google, recomendación, redes sociales, sitios de reseñas, tu letrero o vehículo, o si ya es cliente, más quién lo recomendó para darle las gracias.

  • Aviso de privacidad y firma

    Un aviso editable sobre lo que haces con las respuestas y una línea de firma y fecha para formularios en papel.

Cómo usar el formulario de registro de clientes

Envía el formulario, o un enlace a tu versión en línea, en cuanto un cliente nuevo te contacte, y pídele que lo llene antes de la primera llamada o visita. O tenlo enfrente y llénalo tú mientras hablan: las preguntas mantienen la llamada en orden y nada se olvida.

Hazlo corto. Cada pregunta debería cambiar lo que haces después: si tomas el trabajo, qué cotizas, a quién mandas y cuándo. Marca como obligatorias solo las respuestas sin las que no puedes avanzar. Las plantillas preguntan más de lo que casi cualquier negocio necesita, así que quita lo que no cambie nada.

Después del primer contacto, las respuestas se vuelven tu presupuesto o propuesta, tus notas del trabajo y el primer registro donde llevas a tus clientes. Copia las preguntas como texto para pegarlas en un correo o en el creador de formularios que ya usas.

¿Listo para cotizar? Convierte las respuestas en una plantilla de presupuesto.

¿Das seguimiento a clientes nuevos hasta la venta? Agrégalos a la plantilla CRM.

Formulario de registro, lista de contactos, CRM, presupuesto

Formulario de registro de clientes
Esta página: las preguntas que un cliente nuevo responde antes o durante la primera conversación, sobre quién es, qué necesita, presupuesto y plazo.
Lista de contactos
Nombres y números de muchas personas en una tabla. Para eso está la plantilla de lista de contactos; no pregunta por un trabajo.
CRM
Donde cada cliente o negocio avanza por etapas después del registro, con siguientes pasos y montos.
Presupuesto o cotización
El precio que envías cuando ya conoces el trabajo. Se basa en las respuestas del formulario.

Consejos para un formulario que sí se llene

  • Rangos, no cifras

    "US$5,000 a US$15,000" se marca más fácil de lo que se responde "¿Cuál es tu presupuesto?", y aun así sabes si el trabajo encaja.

  • Pide fotos

    En oficios, una foto de la fuga, del tablero o del techo dice más que tres preguntas y te avisa qué llevar.

  • Lo indispensable primero

    Contacto y trabajo van al inicio, así un formulario a medias sigue sirviendo. Lo que es solo bueno saber va al final.

  • Di qué haces con las respuestas

    Un aviso de privacidad corto al final da confianza. Escribe lo que de verdad haces y revisa qué te pide la ley de protección de datos de tu país.

Más sobre la primera conversación con un cliente: qué es una llamada de descubrimiento, preguntas de descubrimiento en ventas.

¿Haces el registro por teléfono?

Avísale al cliente que vas a grabar, graba la llamada en ParrotNotes y obtén una transcripción y un resumen de sus respuestas como notas, para escuchar en vez de escribir y pasar las respuestas al formulario después.

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