CRM Vorlage
FĂŒhren Sie ein einfaches CRM Ihrer Kunden und Verkaufschancen mit Ansprechpartner, Phase, Auftragswert, letztem Kontakt und nĂ€chstem Schritt, und drucken Sie es oder laden Sie eine CSV fĂŒr Excel. Phasen und Wahrscheinlichkeiten lassen sich anpassen, die Chancen filtern und sortieren, und die offene und gewichtete Pipeline je Phase rechnet sich beim Tippen.
Eine Vorlage, keine Finanzberatung. Ein CRM enthÀlt personenbezogene Daten: Bewahren Sie die Datei so auf, dass nur Befugte sie sehen.
Was in ein einfaches CRM gehört
Kunde und Ansprechpartner
Die Firma, an die Sie verkaufen, und die Person, mit der Sie dort sprechen, mit Funktion. Im AuĂendienst ist der Kunde oft ein Standort oder eine Filiale, nicht die Zentrale.
Telefon oder E-Mail
Der Weg, auf dem Sie die Person wirklich erreichen: das Handy, an das sie geht, oder die E-Mail, auf die sie antwortet.
Phase
Wo die Verkaufschance steht: Lead, qualifiziert, Besuch oder VorfĂŒhrung, Angebot gesendet, Verhandlung, gewonnen oder verloren. Benennen Sie die Phasen so, wie Sie verkaufen.
Auftragswert
Was die Chance bei Abschluss wert ist: der Auftrag, der Jahresvertrag oder der Umsatz im ersten Jahr. WĂ€hlen Sie eine Regel fĂŒr alle Zeilen, damit die Summen etwas aussagen.
Letzter Kontakt
Das Datum des letzten Anrufs, Besuchs oder der letzten E-Mail. Sortiert nach Àltestem Kontakt sehen Sie, welche Kunden einschlafen.
NĂ€chster Schritt und FĂ€lligkeit
Das eine, was die Chance voranbringt, als Aufgabe mit Datum. Die Summen zĂ€hlen offene Chancen ohne nĂ€chsten Schritt und ĂŒberfĂ€llige Schritte.
Die Summen lesen: offene und gewichtete Pipeline
Die offene Pipeline ist der Wert aller Chancen in einer offenen Phase. Gewonnene und verlorene Chancen werden getrennt gezÀhlt, damit die Pipeline nur zeigt, was noch offen ist.
Die gewichtete Pipeline multipliziert jede offene Chance mit der Wahrscheinlichkeit ihrer Phase und addiert die Ergebnisse. Bei 12.000 ⏠im Angebot (60 %), 8.000 ⏠qualifiziert (25 %) und 20.000 ⏠in Verhandlung (80 %) betrĂ€gt die offene Pipeline 40.000 ⏠und die gewichtete 7.200 ⏠+ 2.000 ⏠+ 16.000 ⏠= 25.200 âŹ.
Die Wahrscheinlichkeiten auf dieser Seite sind Beispielwerte, keine Richtwerte, und Sie können jede Ă€ndern. Zum Vergleich: Die Standard-Pipeline von HubSpot beginnt mit 20, 40, 60, 80 und 90 % fĂŒr die offenen Phasen. Besser ist Ihre eigene Erfahrung: Welcher Anteil der Chancen, die im letzten Jahr ein Angebot erhielten, wurde gewonnen?
Filtern Sie nach Phase, suchen Sie einen Kunden und sortieren Sie nach FĂ€lligkeit, Wert, letztem Kontakt oder Kunde. Ausdruck und CSV folgen der Reihenfolge und dem Filter auf dem Bildschirm, so drucken Sie etwa nur die Nachfassaktionen dieser Woche.
Sie wollen jeden Anruf festhalten, nicht jede Chance? Nutzen Sie die Anrufprotokoll Vorlage.
Sie brauchen nur Namen und Nummern fĂŒr Team oder Baustelle? Nutzen Sie die Kontaktliste Vorlage.
CRM Vorlage, Anrufprotokoll, Kontaktliste, CRM-Software
- CRM Vorlage
- Eine Zeile je Verkaufschance, mit Phase, Wert und nÀchstem Schritt, dazu Summen je Phase. Diese Seite.
- Anrufprotokoll
- Eine Zeile je Anruf, mit Ergebnis, um Anrufe und Erreichbarkeit zu zÀhlen. Eine Chance hat viele Anrufe; das Anrufprotokoll sammelt sie.
- Kontaktliste
- Namen, Funktionen und Nummern fĂŒr einen Zweck, ohne Phasen und Werte. Die Kontaktliste ist fĂŒr Fahrzeug, BĂŒro oder Baustelle.
- Umsatzprognose
- Die gewichtete Pipeline im Vergleich zum Ziel eines Zeitraums. DafĂŒr gibt es den Umsatzprognose-Rechner.
- CRM-Software
- Eine gemeinsame Datenbank mit Verlauf, Erinnerungen und Berichten. FĂŒr ein Team sinnvoll; fĂŒr einen Mitarbeiter oder ein kleines Team am Anfang reicht eine Vorlage, und die CSV lĂ€sst sich in die meisten CRMs importieren.
Tipps fĂŒr ein CRM, das aktuell bleibt
Nach jedem Besuch eintragen
Zwei Minuten auf dem Parkplatz: Phase, letzter Kontakt, nÀchster Schritt. Am Freitagabend nachgetragen fehlen die Einzelheiten.
Keine offene Chance ohne nÀchsten Schritt
Wenn Sie keinen nÀchsten Schritt nennen können, steht die Chance still. Die Summen zÀhlen diese FÀlle, damit Sie sie sehen.
Eine Regel fĂŒr den Wert
Auftragswert oder Jahreswert, nicht gemischt. Sonst sagt die Pipeline-Summe nichts aus.
Verlorene Chancen als verloren markieren
Wer sie löscht, sieht nicht, warum er verliert. Behalten Sie sie mit einer Notiz zum Grund; nach einem Quartal zeigt sich das Muster.
Mehr zu Pipeline und CRM-Pflege: die Sales-Pipeline erklĂ€rt, Pipeline-Management im Vertrieb, CRM-Dateneingabe im AuĂendienst, CRM-Akzeptanz im Vertrieb.
Quellen
Der nÀchste Schritt ist die Spalte, die leer bleibt
Nach dem Besuch wird der nĂ€chste Schritt am hĂ€ufigsten vergessen. Nehmen Sie den Besuch mit ParrotNotes auf, und die KI-Zusammenfassung listet die vereinbarten nĂ€chsten Schritte auf, bereit zum EinfĂŒgen in Ihr CRM. Kostenlos fĂŒr 100 Aufnahmeminuten im Monat.
Kostenlos startenPassende Werkzeuge
- Anrufprotokoll VorlageAnrufe mit Datum, Kontakt, Firma, Ergebnis und nÀchstem Schritt protokollieren, Summen je Ergebnis sehen, drucken oder als CSV laden.Werkzeug öffnen
- Kontaktliste VorlageKontaktliste fĂŒr Kunden, Team oder Baustelle mit Name, Firma, Funktion, Telefon und E-Mail ausfĂŒllen, dann drucken, als PDF speichern oder als CSV laden.Werkzeug öffnen
- Umsatzprognose-RechnerAus der Pipeline eine gewichtete Umsatzprognose nach Phasen-Wahrscheinlichkeit machen und mit dem Ziel fĂŒr den Zeitraum vergleichen.Werkzeug öffnen