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Plantilla de lista de contactos

Llena tu lista de contactos aquí mismo: tus clientes, el directorio telefónico del equipo o todos los contactos de una obra. Elige con qué empezar, edita o borra las filas de ejemplo, agrega a todas las personas que necesites, ordénalas de la A a la Z e imprime la lista, guárdala en PDF o descarga un CSV para tu hoja de cálculo o tu CRM.

Es una plantilla, no asesoría legal. Una lista de contactos tiene datos personales: guárdala donde solo la vea quien la necesita.

Qué lleva una lista de contactos

  • Título, fecha y quién la elaboró

    Qué lista es ("Clientes, zona norte"), cuándo se actualizó y quién la lleva, para que todos sepan si los números siguen vigentes.

  • Nombre y puesto

    Nombre completo y qué hace la persona: compras, dueño, residente de obra, inspector. El puesto le dice al siguiente a quién llamar para qué.

  • Empresa, equipo u oficio

    La cuenta en una lista de clientes, el equipo o la zona en un directorio, la empresa y el oficio en una obra (obra negra, electricidad, plomería).

  • Teléfono y correo

    El número donde de verdad contesta, con la clave del país si llamarán desde fuera (+52 para México), y su correo de trabajo.

  • Notas

    El dato que ahorra una llamada perdida: mejor horario, en qué obra está, quién lo cubre, número de cuenta.

Mantén la lista al día

Una lista de contactos solo sirve mientras está correcta. Pon la fecha arriba y actualízala cuando alguien cambie de puesto, llegue un cliente nuevo o un contratista deje la obra. Ordénala de la A a la Z antes de imprimir para encontrar los nombres rápido.

Escribe los teléfonos igual en todas las filas. La forma internacional empieza con + y la clave del país, según el plan de numeración E.164 de la UIT: +52 para México, +57 para Colombia, +1 para Estados Unidos. Así escrito, el número se puede marcar desde otro país tal como está.

Descarga el CSV para pasar la lista a una hoja de cálculo o importarla en un CRM, o imprímela para la camioneta, la caseta de obra o la recepción. Las filas vacías no se incluyen.

¿Vas a llamar a toda la lista? Registra cada llamada con la plantilla de registro de llamadas.

¿Necesitas registrar a quién llega a la obra o a la junta? Usa la hoja de asistencia.

Lista de contactos, directorio telefónico, CRM, agenda

Lista de contactos
Una hoja con las personas que importan para algo concreto: tus clientes, tu equipo, una obra. Esta plantilla.
Directorio telefónico
Una lista de contactos solo con nombres y números, para la pared o la camioneta. Elige el directorio del equipo y deja vacíos correo y notas.
CRM
El sistema de clientes, con la historia de cada venta y cada llamada. Una lista de contactos puede ser el inicio: descarga el CSV y usa la importación de tu CRM.
Agenda
Todos los que alguna vez guardaste en el teléfono o el correo. La lista de contactos es la versión corta y compartida para un trabajo.

Consejos para una lista que sí se usa

  • Una persona por fila

    No "Recepción / María / Tomás". Cada persona en su fila y con su puesto, para que la llamada llegue a quien debe.

  • El puesto, no solo el nombre

    En la obra nadie recuerda nombres, pero todos ubican "al cabo de los electricistas". La columna de puesto hace la lista útil para los nuevos.

  • Anota quién cubre a quién

    Si el contacto principal no está, ¿quién contesta? Una línea en las notas ahorra un día de espera.

  • Ponle fecha y cambia las copias viejas

    Imprime la fecha en la lista y tira la anterior, o se seguirá llamando al número equivocado.

Para vendedores de campo y líderes de equipo que atienden cuentas: el registro de datos en el CRM, las notas de clientes del account manager, el reporte diario de obra.

Fuentes (en inglés)

La lista dice a quién llamar. Los detalles están en la llamada.

Una lista de contactos te dice a quién llamar y cómo. ParrotNotes graba cada llamada y cada visita a clientes y las convierte en transcripción, resumen y tareas, para que lo que dijo cada contacto quede junto a tus notas y no solo en tu memoria. Gratis para 100 minutos de grabación al mes.

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Preguntas sobre la lista de contactos