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Plantilla de orden de trabajo gratis

Llena el cliente, dónde es el trabajo, qué hay que hacer y quién lo hace. Agrega las horas y los materiales durante el servicio, los totales se calculan solos, y al final imprimes la orden, la guardas en PDF o descargas un CSV.

Qué lleva una orden de trabajo

  • Número, fecha, prioridad, estado

    Un número que une el trabajo con la factura y el historial del cliente (la plantilla sugiere uno como OT-20261007-01), la fecha, qué tan urgente es y en qué va.

  • Cliente y lugar del trabajo

    Quién es el cliente, cómo contactarlo y dónde se hace el trabajo si no es su dirección. Además, quién lo solicitó y a quién se asigna.

  • Descripción y tareas

    Lo que el cliente reportó o pidió, con sus palabras, y una lista de tareas que el técnico marca en sitio.

  • Mano de obra

    Cada técnico, el trabajo hecho, las horas y la tarifa. Horas × tarifa da el importe, redondeado al centavo.

  • Refacciones y materiales

    Cantidad, descripción y costo unitario de todo lo que se instaló o se usó, para que cuadren la factura y el inventario de la camioneta.

  • Fechas y firma

    Inicio programado, fecha límite y fecha de término, y el nombre y la firma del técnico y del cliente cuando el trabajo está hecho.

De la solicitud a la firma

Un trabajo suele ir así: el cliente lo pide por mensaje o en una visita, haces la cotización si hace falta, la orden de trabajo va al técnico o a la cuadrilla, el trabajo se hace y se marca, el cliente firma y la factura sale con el número de la orden.

La orden de trabajo es la instrucción y el registro del servicio: qué se pidió, qué se hizo, cuánto tardó y qué se usó. Llena la descripción y las tareas antes de la visita, las horas y los materiales en sitio, y pide la firma antes de irte.

Si el cliente pide algo extra cuando ya hay un precio de contrato, escríbelo como orden de cambio antes de hacerlo, para que el extra quede con precio y firmado y no se discuta al facturar.

¿Primero el precio? Con el generador de cotizaciones haces la cotización que esta orden va a ejecutar.

Para lo demás que se anota en obra, lee el reporte diario de obra.

Orden de trabajo, orden de compra, orden de cambio, factura

Orden de trabajo
La instrucción para hacer un trabajo y su registro: cliente, lugar, tareas, horas, materiales y firma.
Orden de compra
El pedido de un comprador a un proveedor, con cantidades, precios y entrega. La orden de compra compra; la orden de trabajo hace.
Orden de cambio
Un cambio firmado a un contrato ya acordado: el trabajo que se agrega o se quita, el cambio de precio y de plazo.
Factura
El cobro después del trabajo, que puede citar el número de la orden para que el cliente la identifique.

Consejos para cerrar bien cada orden

  • Escribe el problema con las palabras del cliente

    "El minisplit de la recámara no enfría" le dice más al técnico que "falla de aire", y es con lo que el cliente va a juzgar el trabajo.

  • Anota horas y materiales en sitio

    Lo que se escribe al final del día de memoria es un cálculo al tanteo. Llena cada fila antes de salir del trabajo.

  • Separa los extras

    Si el cliente pide más ese día, agrégalo como tarea y partida aparte, o como orden de cambio en un trabajo por contrato, para que el total no sorprenda a nadie.

  • Pide la firma antes de irte

    La orden firmada es el cliente aceptando que el trabajo se hizo. Perseguir una firma después tarda más que pedirla en la puerta.

Sigue leyendo en el blog: el reporte diario de obra, ventas de control de plagas.

La orden es el papel. En la visita se acordó el trabajo.

Lo que pidió el cliente, el extra que mencionó al despedirse, el horario que le acomoda: eso se dice en voz alta en sitio. Graba esa conversación con ParrotNotes y obtén el resumen y las tareas pendientes, para que la orden de trabajo coincida con lo acordado. Gratis para 100 minutos de grabación al mes.

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Preguntas sobre la orden de trabajo