Plantilla de presupuesto
Escribe tu negocio, el cliente y el trabajo, agrega las partidas de mano de obra y materiales, y el presupuesto se arma mientras escribes: subtotales, descuento, impuestos, anticipo y saldo, con tus condiciones y una línea para que el cliente lo acepte. Imprímelo, guárdalo en PDF, cópialo como texto o descarga las partidas en CSV.
Qué lleva un presupuesto de trabajo
Un número y dos fechas
Un número que el cliente puede citar, la fecha en que lo hiciste y la fecha en que deja de valer. Treinta días es lo común; acórtalo cuando los materiales suban de precio.
De quién y para quién
Tu negocio con dirección, correo y teléfono, el cliente y el lugar del trabajo cuando no es la dirección del cliente.
El trabajo y su alcance
Una línea que nombre el trabajo y unas frases sobre qué incluye, qué no, acceso y calendario. La mayoría de los problemas empiezan en el alcance, así que déjalo por escrito.
Mano de obra y materiales
La mano de obra en horas o unidades a una tarifa; los materiales en cantidad a un precio unitario con tu margen. Separarlos muestra al cliente a dónde va el dinero.
Descuento, impuestos, anticipo
El subtotal, el descuento, el impuesto sobre las partidas que lo pagan, el total, el anticipo para empezar y el saldo al terminar, al centavo.
Condiciones y aceptación
Que es un presupuesto estimado y no un precio fijo, qué lo cambia, cuánto tiempo vale, y una línea para que el cliente firme y ponga la fecha.
Plantilla de presupuesto para servicios del hogar
Elige un oficio arriba y la plantilla agrega las partidas de mano de obra y materiales habituales con los precios en blanco: retiro, membrana y tejas para un techo; condensadora, evaporadora y tubería para un cambio de aire acondicionado; preparación, primario y dos manos para pintura. Quita lo que no aplica, agrega lo que falta y pon tus propios precios.
El tiempo va del lado de la mano de obra (horas a tu tarifa o un precio por metro cuadrado, por vano, por accesorio) y todo lo que compras del lado de los materiales. El campo de margen agrega tu ganancia por manejo a todas las partidas de materiales a la vez, así los precios impresos ya lo incluyen.
Techos
Retiro y desecho, membrana y tejas, tapajuntas y cumbrera, limpieza; tejas por paquete, membrana por rollo, el contenedor.
Aire acondicionado y calefacción
Retiro del equipo viejo, colocación del nuevo, tubería y eléctrica, arranque y pruebas; condensadora, evaporadora, termostato, base y desconectador, permiso.
Plomería
Diagnóstico, reemplazo del accesorio o tramo, prueba de presión; calentador o accesorio, tubería y conexiones, válvulas, permiso.
Pintura
Preparación y enmascarado, primario, dos manos de acabado, limpieza; primario y pintura por galón, cinta y lonas, sellador.
Jardinería
Preparación, plantación, mulch y bordes, riego, retiro; plantas, mulch y tierra por metro cúbico, bordes, piezas de riego.
Solar
Diseño y permisos, estructura y paneles, eléctrica e interconexión, inspección; paneles, inversor, estructura, cableado y desconectadores, permisos.
¿Presupuesto estimado, cotización o factura?
- Presupuesto estimado
- Un cálculo aproximado que puede cambiar cuando se conoce mejor el trabajo. Se envía antes de la venta, casi siempre después de la visita.
- Cotización
- Un precio fijo para un alcance definido, válido hasta una fecha. Se envía antes de la venta cuando el alcance está claro.
- Factura
- La solicitud de pago por un trabajo ya hecho o acordado. Se envía después de la venta.
Cuando el alcance esté firme y puedas sostener el precio, conviértelo en cotización con el generador de cotizaciones: las mismas partidas, un precio fijo y una fecha de validez que el cliente puede aceptar.
Consejos para que acepten el presupuesto
Escribe el alcance antes del precio
Di qué incluye y qué no (permisos, desecho, daños que todavía no se ven). El cliente compara alcances tanto como totales.
Separa mano de obra y materiales
Un solo número invita a regatear. Dos grupos muestran a dónde va el dinero y hacen fácil ofrecer una opción más barata: menos horas o un material distinto.
Di qué cambia el precio
Daños ocultos, un cambio de material, vanos extra. Nómbralos en las condiciones y después ninguna orden de cambio sorprende.
Pide el anticipo en la misma hoja
Una línea con el monto y cuándo se paga convierte un presupuesto aceptado en un trabajo programado.
Sigue leyendo en el blog: ventas de remodelación, el seguimiento de una cotización, notas de inspección de propiedades.
El presupuesto sale de la visita.
Graba el recorrido con ParrotNotes y obtén la transcripción, un resumen y los pendientes, para que las medidas, lo que pidió el cliente y lo que prometiste estén en las notas cuando lo escribas. Gratis para 100 minutos de grabación al mes.
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