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Formato de evaluación de empleados para llenar

Escribe el empleado, el evaluador y el periodo, califica cada competencia del 1 al 5 con un comentario y la calificación general se calcula sola. Agrega fortalezas, áreas de mejora y metas para el siguiente periodo, e imprime la evaluación para la reunión, guárdala en PDF o cópiala como texto. Empieza con la lista para vendedores o la general y ajusta las competencias al puesto.

Una plantilla para ordenar la conversación de evaluación. No es asesoría de recursos humanos ni legal: sigue la política de tu empresa y las reglas laborales de tu país.

Qué incluye la evaluación

  • Datos del empleado y la evaluación

    Nombre, puesto, equipo, evaluador, periodo evaluado y fecha de la reunión, arriba de la hoja.

  • Competencias del 1 al 5

    Ocho competencias con una línea sobre cómo se ve el buen desempeño, cada una calificada en una escala de cinco pasos de Insatisfactorio a Sobresaliente, con un comentario para el ejemplo detrás.

  • Lista para vendedores

    Prospección y pipeline, descubrimiento de necesidades, conocimiento de producto, cuota y resultados, CRM y pronóstico, relación con clientes, comunicación y apertura al coaching. O la lista general: calidad, productividad, conocimiento del puesto, comunicación, trabajo en equipo, confiabilidad, iniciativa y solución de problemas.

  • Calificación general

    El promedio de las calificaciones que diste, con dos decimales, y el paso de la escala más cercano. Las competencias sin calificar no cuentan.

  • Fortalezas, mejora y metas

    Lo que salió bien, una o dos áreas de mejora y metas para el siguiente periodo, una por línea, impresas como lista numerada.

  • Comentarios y firmas

    Comentarios del evaluador y del empleado, y líneas de firma y fecha para ambos, con la aclaración de que la firma confirma que se habló de la evaluación, no que haya acuerdo.

Cómo hacer la evaluación

Llena las calificaciones antes de la reunión, con notas de todo el periodo y no solo de las últimas dos semanas. En cada calificación escribe un ejemplo en el comentario: el cierre, la llamada o el reporte que la respalda.

En la reunión empieza por las fortalezas, repasa las calificaciones y luego acuerden una o dos áreas de mejora y las metas del siguiente periodo. Deja espacio para los comentarios del empleado; algunos equipos le entregan la hoja un día antes.

Guarda la hoja o el PDF con las metas y llévalo a tus reuniones uno a uno, para que la próxima evaluación no sorprenda a nadie.

¿Quieres metas medibles? Usa la plantilla de objetivos SMART.

¿Vas a contratar para el mismo puesto? Califica candidatos con las mismas competencias en el formato de evaluación de entrevista.

Evaluación, autoevaluación, uno a uno, skip-level

Evaluación del empleado
Este formato: el jefe califica el periodo con competencias fijas, anota fortalezas, áreas de mejora y metas, y ambos firman.
Autoevaluación
El empleado se califica antes con la misma lista. Imprime una hoja en blanco para eso; las diferencias son la mejor parte de la conversación.
Reunión uno a uno
La conversación periódica y más corta donde se hablan metas y retroalimentación sobre la marcha, para que la evaluación resuma en vez de sorprender.
Reunión skip-level
Una conversación entre un empleado y el jefe de su jefe sobre el equipo y el trabajo, no una calificación de la persona.

Consejos para una evaluación justa

  • Califica todo el periodo

    Revisa tus notas, el CRM y los uno a uno de todo el periodo, para que un buen último mes o una venta perdida no decidan todo.

  • La misma lista para el mismo puesto

    Usa una sola lista de competencias para todos en un puesto. Cambia la lista entre periodos, no entre personas.

  • Separa resultados de conductas

    La cuota es una fila; el descubrimiento, el pronóstico y la apertura al coaching son otras. Quien no llegó a la cuota en un territorio difícil puede estar haciendo lo correcto.

  • Dos áreas de mejora, no diez

    Elige los uno o dos cambios que más importan para el siguiente periodo y conviértelos en metas con fecha.

Más en el blog: plantilla de evaluación de desempeño de ventas, notas de evaluación de desempeño.

Junta la evidencia cuando ocurre.

Las mejores evaluaciones salen de notas de todo el periodo. Con el acuerdo del vendedor, graba tus uno a uno y las charlas después de acompañarlo en campo en ParrotNotes y obtén una transcripción y un resumen de cada una, para pegar ejemplos reales en los comentarios en vez de depender de la memoria. Gratis para 100 minutos de grabación al mes.

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Preguntas sobre el formato de evaluación de empleados