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Servicebericht Vorlage: ausfüllen und drucken

Tragen Sie den Einsatz ein, was der Kunde gemeldet hat, was Sie festgestellt und was Sie gemacht haben. Zeit vor Ort und Materialsumme rechnen sich selbst, der Bericht entsteht neben dem Formular, und Sie drucken ihn zum Unterschreiben oder speichern ihn als PDF für den Kunden.

Was in einen Servicebericht gehört

  • Einsatzdaten

    Berichtsnummer, die zugehörige Auftragsnummer, Datum, Ankunft und Abfahrt (die Zeit vor Ort wird berechnet) und der Stand: erledigt, Folgetermin nötig oder wartet auf Teile.

  • Kunde, Einsatzort, Techniker

    Wer der Kunde ist und wie er erreichbar ist, wo gearbeitet wurde, wenn das nicht seine Anschrift ist, und wer den Einsatz gemacht hat.

  • Anlage oder Gerät

    Hersteller, Typ und Seriennummer jedes Geräts, damit der nächste Techniker und die Garantieabwicklung dieselbe Anlage finden.

  • Meldung, Befund, ausgeführte Arbeiten

    Was der Kunde gemeldet hat, was Sie gefunden haben und die Ursache, was Sie gemacht und wie Sie es geprüft haben. Diesen Teil liest der Kunde wirklich.

  • Material und Arbeitszeit

    Menge, Teil und Einzelpreis von allem, was verbaut wurde, mit Beträgen und Summe, dazu Arbeitsstunden und Stundensatz, wenn Sie diese abrechnen.

  • Empfehlungen und Unterschrift

    Was der Kunde als Nächstes tun sollte, ein Folgetermin, ein Hinweis auf Fotos und Unterschriftszeilen für Kunde und Techniker.

Vom Arbeitsauftrag zum Servicebericht

Der Arbeitsauftrag geht vor dem Einsatz hinaus: Kunde, Einsatzort und die Arbeit. Der Servicebericht kommt danach zurück: was der Techniker festgestellt und gemacht hat, was verbraucht wurde und wie lange es dauerte. Der Kunde behält den Bericht; das Büro schreibt daraus die Rechnung und plant den Folgetermin.

Einsatzdaten und Gerät bei Ankunft eintragen, den Befund, solange er frisch ist, und das Material, während Sie es verbauen. Vor der Abfahrt gehen Sie die ausgeführten Arbeiten und die Empfehlungen mit dem Kunden durch und holen die Unterschrift: Ein unterschriebener Bericht beantwortet spätere Rückfragen zum Einsatz.

Ob Servicebericht, Arbeitsbericht, Monteurbericht oder Kundendienstbericht: gemeint ist dasselbe Dokument, das Heizungs-, Sanitär-, Elektro-, Hausgeräte- und IT-Techniker beim Kunden ausfüllen.

Die Anweisung vor dem Einsatz schreiben Sie mit der Arbeitsauftrag Vorlage; ihre Nummer gehört auf diesen Bericht.

Der Kunde möchte einen Preis für die empfohlene Arbeit? Mit Angebot erstellen ist er schnell unterwegs.

Servicebericht, Arbeitsauftrag, Rechnung, Bautagesbericht

Servicebericht
Der Nachweis des Technikers über einen Einsatz für den Kunden: Meldung, Befund, ausgeführte Arbeiten, Material, Zeit vor Ort, Empfehlungen und Unterschriften.
Arbeitsauftrag
Die Anweisung vor dem Einsatz: Kunde, Einsatzort, auszuführende Arbeiten und wer sie übernimmt.
Rechnung
Die Abrechnung. Sie kann aus dem unterschriebenen Bericht entstehen und dessen Nummer nennen, mit MwSt. und Zahlungsbedingungen.
Bautagesbericht
Der Tagesnachweis einer Baustelle für das Projekt: Personal, Wetter, Lieferungen und Fortschritt, nicht die Reparatur bei einem Kunden.

So wird der Bericht gelesen

  • Die Meldung in den Worten des Kunden

    „Obergeschoss wird nachmittags nicht warm“ ist das, woran der Kunde den Einsatz misst. Ihr Befund steht im eigenen Feld.

  • Schreiben Sie, wie Sie geprüft haben

    „Pumpe getauscht“ ist eine Behauptung; „Pumpe getauscht, Anlage auf 1,5 bar, 20 Minuten Probelauf, alle Heizkörper warm“ ist ein Nachweis.

  • Seriennummer bei jedem Gerät

    Garantie, Rückrufe und der nächste Einsatz beginnen bei der Seriennummer. Fotografieren Sie das Typenschild, wenn es schwer lesbar ist.

  • Empfehlung als nächster Schritt

    „Druck monatlich prüfen“ oder „Angebot für neuen Kessel bis Freitag“ wird umgesetzt; „Anlage ist alt“ nicht.

Weiterlesen im Blog: Vertrieb in der Schädlingsbekämpfung, Notizen bei der Objektbegehung.

Notizen im Transporter sprechen, in den Bericht einfügen.

Befund und ausgeführte Arbeiten sind direkt nach dem Einsatz am klarsten, bevor der nächste Termin sie verdrängt. Sprechen Sie sie auf dem Handy in ParrotNotes ein und erhalten Sie das Transkript und eine Zusammenfassung zum Einfügen in den Bericht, statt in der Einfahrt auf dem Tablet zu tippen. Kostenlos für 100 Minuten Aufnahme im Monat.

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