Plantilla de formulario de pedido
Levanta un pedido en el stand, en el mostrador o en la oficina del cliente. Los importes, el impuesto, el envío y el saldo después del anticipo se calculan solos, y el formulario se imprime, se guarda como PDF o se descarga en CSV. ¿Prefieres papel? Cambia a la hoja de pedido en blanco. Sin registro.
Qué lleva un formulario de pedido
Tu negocio
Nombre, dirección y un teléfono o correo arriba, para que el comprador sepa con quién hace el pedido. Agrega tu ID fiscal si tus clientes lo piden.
Número, fecha y vendedor
Un número que no se repite, la fecha del pedido y el vendedor que lo levantó. La plantilla sugiere uno como PED-20261008-01.
Facturar a y enviar a
Quién paga y a dónde va la mercancía. Una cadena suele facturar a la oficina central y recibir en la sucursal.
Productos
Código o SKU, descripción, cantidad y precio unitario en cada renglón, con el importe calculado al centavo.
Descuento, impuesto y envío
Un descuento de feria o un monto fijo, el impuesto a la tasa que escribas, el flete y el total del pedido.
Anticipo, pago y firma
Lo que el cliente pagó por adelantado, el saldo pendiente, cómo pagará (efectivo, tarjeta, cheque, transferencia o a crédito con plazo) y una firma.
Nota de pedido, orden de compra, cotización y factura
- Cotización
- La oferta de precio del vendedor antes de que alguien se comprometa.
- Nota de pedido
- El formulario del vendedor que llena el cliente o el vendedor para hacer el pedido: qué, cuánto, a qué precio y a dónde se envía.
- Orden de compra
- El documento propio del comprador que envía al vendedor. Los clientes grandes mandan su orden de compra; los pequeños firman tu nota de pedido.
- Factura
- El cobro que el vendedor emite al entregar la mercancía. Sus requisitos fiscales dependen de tu país.
¿Compras en lugar de vender? El documento del comprador es la plantilla de orden de compra.
¿Primero hay que mandar precio? Usa el generador de cotizaciones.
Pedidos en ferias y en ruta
Imprime un bloque de hojas de pedido
Cambia al formulario en blanco, elige cuántos renglones quieres e imprime. Tu negocio y tu nombre quedan arriba; el comprador llena el resto en el stand.
Anota la orden de compra del cliente
Si el comprador tiene un número de orden de compra, ponlo en tu formulario. Es el número que buscará su área de cuentas por pagar cuando llegue tu factura.
Pide anticipo en pedidos grandes o especiales
Escribe el anticipo y el formulario muestra el saldo pendiente, para que el comprador y tú se queden con la misma cifra.
Usa los códigos de tu lista de precios
Los códigos que coinciden con tu lista de precios y tu catálogo evitan envíos equivocados. Arma la lista con la plantilla de lista de precios.
Para vendedores que levantan pedidos en campo: representante de ventas mayorista, ventas a través de distribuidores, correo de seguimiento después de una feria, line card del fabricante.
Las reglas de impuestos cambian según el país, incluso si el envío lleva impuesto. Escribe la tasa que aplica al pedido; el formulario no supone ninguna.
El formulario tiene los números. La conversación tiene lo demás.
La fecha del siguiente pedido, la exhibición que pidió el comprador, la ventana de entrega, el precio que acordaron para la siguiente caja: eso se dice en el stand o en el mostrador. Graba la visita con ParrotNotes y obtén el resumen y las tareas pendientes, para que el pedido y tu seguimiento coincidan con lo que pidió el comprador. Gratis para 100 minutos de grabación al mes.
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